Beim Family Office geht es um die kontinuierliche weitere Betreuung des Mandanten - idealerweise auf Basis des o. g. Vermögensstrukturgutachtens. Wir stellen uns dem Mandanten quasi als Privatsekretariat, Sparringpartner, Koordinator und Finanzanwalt unter einem Dach zur Verfügung.

Betreuungsschwerpunkte sind hierbei regelmäßig

• Unterstützung bei der Auswahl geeigneter Bankverbindungen und Steuerberater etc.
• Wertpapier-Controlling und Controlling der Immobilienverwaltung
• Projekt- und Standortanalysen im Immobilienbereich
• Langfristige Wirtschaftlichkeitsberechnungen von Investitionsvorhaben
• Erarbeitung optimaler Finanzierungsstrukturen
• Fondsprüfungen
• Prüfung von Angeboten im Finanzierungs-, Anlage- und Versicherungsbereich
• Regelmäßiges Updaten des Vermögensstrukturgutachtens

Nur auf Anforderung des Mandanten und bei gemeinsam festgestelltem Bedarf auch die Suche nach Angeboten in den Bereichen

• Geschlossene Fonds
• Offene Investmentfonds
• Versicherungen
• Finanzierungen
• Immobiliendirektanlagen

Nebenleistungen unseres Family Office

• Buchhaltung
• Sekretariatsservice
• Vermittlung von Pflege-, Handwerker- und anderen Serviceleistungen
• Reisevermittlung
• Auskunftsservice (Kredit- und Bankauskünfte)
• Chauffeurdienste, Personenschutz