WSH Stiftungsfinanzcontrolling

Stiftungsengagement

Die Stiftung gibt mir die Möglichkeit, etwas von der wirtschaftlichen Fortune, die ich in meinem Leben empfangen habe, zurückzugeben. Mit ihr kann ich dort, wo es Bedarf gibt, wirken und gestalten. Ein "Gewinnstreben" ganz anderer Art.

Stifter und Mandant der WSH

Inhalte

Das Stiftungsfinanzcontrolling der WSH umfasst

Einmalige Analyse- und Beratungsleistungen

• Detaillierte Bestandsaufnahme aller Vermögenswerte sowie Analyse der Anlage- und Risikostrukturen


• ein Abgleich der bisherigen Anlagestruktur mit rechtlichen, satzungs- und richtlinienbezogenen Vorgaben


• Überprüfung von Einzelanlagen hinsichtlich ethischer und satzungsbezogener Konformität


• Herausarbeiten der Kostenstruktur einzelner Anlagen sowie des Gesamtportfolios


• Aus- oder Überarbeitung von Anlagerichtlinien


• Unterstützung bei der Auswahl und Mandatierung von Portfolio-Managern

Laufende Analyse-, Beratungs- und Steuerungsleistungen

• Regelmäßiges Reporting inkl. Struktur-, Kosten- und Leistungskontrolle


• Regelmäßige Information über anlagespezifische Umfeldbedingungen


• Steuerung der Zusammenarbeit der Vermögensverwalter


• Laufende Prüfung von Einzelanlagen hinsichtlich der Konformität mit Anlagerichtlinien

Laufende Zusatzleistungen

• Buchführung und Jahresabschlussarbeiten


• Unterstützung bei der Mittelverwendungskontrolle u. beim Projektcontrolling


• Erstellung der Jahresberichte


• Unterstützung bei Kommunikation und Marketing


• Beratung und Vertretung in allen rechtlichen Fragen

Vorteile

Vorteile des WSH Stiftungsfinanzcontrollings in der Praxis

• Nicht selten eröffnet sich ein hohes Kostenoptimierungspotential durch das Aufdecken verdeckter und ungerechtfertigter Kosten und die Vermeidung von Mehrfachbelastungen (insbesondere bei engen Hausbankbeziehungen wird dem bankinternen Interessenkonflikt keine Beachtung gezeigt).


• Durch die Neustrukturierung von Anlagen lassen sich die Investitionseffizienz und somit die Anlageergebnisse optimieren und verstetigen.


• Zudem werden struktur-, gewichtungs- und einzelanlagebedingte Portfoliorisiken erkannt und beseitigt (gerade die jüngste Finanzkrise hat gezeigt, wie schnell Stiftungsportfolien durch verfehltes Risikomanagement in eine Schieflage geraten können).